央企金控平台添新丁!置信电气144亿重组草案出

2020-04-23 16:32 来源:未知

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来源:21世纪经济报道

记者 周一帆置信电气(600517.SH)9月23日晚发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》称,公司拟以3.64元/股的价格发行股份,收购英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力持有的英大信托73.49%股权,及英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券、深圳免税集团持有的英大证券96.67%股权,总计作价143.98亿元。

巨无霸央企——国家电网旗下金融资产上市有了最新进展。

同时,置信电气拟向不超过10 名投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过30亿元,在扣除中介机构费用及本次交易税费等其他相关费用后,全部用于向英大证券增资。

12月25日晚间,置信电气公告,证监会有条件通过置信电气发行股份购买资产收购英大系金融资产。

本次交易构成重大资产重组,不构成重组上市,通过本次交易,置信电气将获得英大信托、英大证券的控股权,并间接取得英大期货的控股权,业务范围将增加信托、证券、期货等金融业务,正式成为金控平台。

证监会要求国睿科技补充披露国睿大厦评估方法选取依据及作价合理性;要求置信电气补充披露本次交易完成后,上市公司应对新增金融业务风险、保障双主业平稳运行的管控措施。

值得关注的是,由于置信电气与此次交易对手英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能均为国家电网公司控制的企业,因此交易构成关联交易。本次交易完成后,不考虑配套融资,英大集团将成为置信电气的控股股东,持有31.78亿股,占比59.83%。

此前置信电气发布公告称,拟以发行股份的方式收购英大信托73.49%股权和英大证券96.67%股权,交易对价总计143.98亿元。

业绩滑坡严重

置信电气将向英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力购买其分别持有的英大信托63.41%、3.91%、3.29%和2.88%股权;同时向英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券、深圳免税集团购买其分别持有的英大证券66.81%、18.97%、5.04%、4.37%、0.74%和0.74%股权。英大集团、中国电财、国网上海电力、国网新源、深圳国能均为国家电网公司控制的企业。

公开资料显示,置信电气主营业务为低碳节能、中低压电气及新材料一次设备、电网智能运维系统及设备、电力工程及节能服务相关的研发、生产、销售和技术服务等项目,其控股股东为国网电科院,持股31.57%。

该收购方案最早为,置信电气拟发行2.7亿股份,以停牌前的股价4.81元计算,募集资金约为13亿。置信电气计划用扣除费用外的不超过50%补充流动资金。最终确定的方是,同时拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过30亿元,在扣除相关费用后,全部用于向英大证券增资。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。

而在公司披露财报中,置信电气近3年的营业收入、净利润一直处于大幅滑坡中。特别是扣非归母净利润,从2016年收入36297.27万元,下降到2017年的14543.77万元,再到2018年开始亏损3200.32万元,至2019年上半年亏损扩大到6942.97万元。对此,公司在2018年年报中表示,电力运维业务由于市场竞争趋于激烈导致收入、成本和毛利率均有所回落;贸易业务由于低毛利类贸易业务同比下降,导致收入下降较多。

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